Film, bir yandan Brezilya'nın toplumsal yapısına ve insanların içsel dünyalarına dair derin bir bakış sunarken, diğer yandan duygusal bir yolculuğu anlatır. Başlangıçta, filmde bir grup insanın "saudade" (Brezilya Portekizcesi'nde "özlem", "hasret" veya "kaybetme acısı" anlamına gelir) hissiyatını nasıl deneyimlediğiyle ilgili bir anlatım gelişir. Saudade, Brezilya kültürünün önemli bir parçasıdır ve burada insanların geçmişlerine, kaybettikleri ilişkilere veya eski yaşam biçimlerine duyduğu derin nostaljik özlemi ifade eder.
Filmin baş karakterlerinden birisi olan Daniel, kaybolan geçmişini ve eski sevgilisiyle olan ilişkisini düşündükçe içsel bir boşluk hissiyle mücadele etmeye başlar. Daniel, geçmişin izlerini ararken, filmin diğer karakterleri de kendi hayatlarında kaybolmuş anlamları ve bağlantıları bulmaya çalışır.
Film, Brezilya'daki sosyal bağlamda geçmişin etkilerinden ve zamanın insanlar üzerindeki dönüşümünden bahsederken, aynı zamanda saudade duygusunun nasıl şekillendiğini ve insanların hayatlarındaki kayıplara nasıl tepki verdiklerini anlatır.
